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미국 화장품 회사 레블론(Revlon Inc)이 경쟁업체인 엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden Inc)을 인수할 계획이라고 지난 6월 16일(현지시간) <월스트리트저널>이 보도했다. 올해 초만해도 인수 대상 기업으로 인식되었던 레블론이 엘리자베스 아덴을 인수한 것이어서 업계에서도 의외의 M&A로 보고 있다. 

보도에 따르면 레블론은 주당 14달러, 총 4억2천만 달러(약 4892억 원) 전액 현금으로 엘리자베스 아덴을 인수하기로 했다. 부채까지 포함하면 거래 가치는 약 8억7000만 달러에 이른다. 이는 이날 엘리자베스 아덴의 종가(9.31달러)에 50% 프리미엄을 얹은 가격이라고 한다. 이번 빅딜을 통해 레블론이 엘리자베스 아덴의 부채 차환에 도움을 주게되면 실실적인 인수&합병은 올 연말이 완료될 것으로 예상된다. 

84년 역사의 레블론과 106년 전통의 엘리자베스 아덴은 지난 몇년 동안 치열한 경쟁을 벌였지만 두 회사는 최근 몇 년간 부진을 면치 못했다. 레블론은 부채에 시달린 반면, 엘리자베스 아덴은 주력제품인 스타를 앞세운 향수 인기가 최근 시들해졌기 때문이다. 레블론은 이번 인수를 통해 색조 제품은 물론 스킨케어와 향수 등 제품군을 확대할 계획이다.(엘리자베스 아덴은 엘리자베스 테일러, 테일러 스위프트, 저스틴 비버, 브리트니 스피어스 등 많은 셀러브리티 향수 제조업체다.)

뷰티업계 전문가들은 합병회사가 개별적으로 갖고 있는 유통망과 마케팅 전략이 합쳐지면서 시너지효과를 낼 것으로 보고 있다. 합병 회사의 연간 매출은 30억 달러로 예상된다. 

레블론의 CEO 로렌조 델파니(Lorenzo Delpani)는 지난 3월 1일 개인적 이유로 사임하고 한달 뒤 생활용품 업체인 콜게이트-팜올리브의 CEO를 역임했던 파비앙 가르시아(Fabian Garcia)가 새로운 CEO로 영입된 이후, 회사 운영에 대한 전략적 대안을 모색하고 있었다. 2016년 화장품업계는 밀레니얼 세대에 어필하는 전략을 구사하고 있다. 에스티 로더의 경우 젊은층에 포커스를 맞춘 켄달 제너를 앞세운 에스티 에디트를 론칭했다.

한편 레블론의 엘리자베스 인수는 뷰티업계에서도 전혀 생각지 못한 M&A라고 입을 모으고 있다. 올해 초만 해도 레블론은 인수자보다는 인수대상 기업이 될 것으로 본 전문가들은 예상했기 때문이다. 그러나 레블론의 경영권을 가진 억만장자 론 페렐의 투자회사인 맥앤드류앤포브스(레블론 지분의 78%를 보유)가 매각 대신 경쟁업체 인수를 택한 것이다.

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