핫이슈 2017-05-02

이랜드그룹, 이랜드리테일 6천억원에 지분 69% 매각

큐리어스파트너스 등 사모펀드에 매각 ... 최대주주 지위 및 경영권 유지


 

 
이랜드그룹이 주력 계열사인 이랜드리테일 지분 69%를 매각한다.


이랜드리테일 지분 매각 협상 주관사인 동부증권 등에 따르면 큐리어스파트너스 등 사모펀드 운용사 컨소시엄(PEF)은 6000억원에 이랜드리테일 지분 69%를 인수하기로 이랜드그룹과 합의한 것으로 알려졌다. 양측은 이달 중 본계약을 체결할 예정이다.

 

이랜드리테일은 뉴코아아울렛과 NC백화점 등 전국 53개 지점을 보유한 총매출 5조원에 달하는 이랜드그룹의 핵심 유통계열사다.

 

이랜드그룹은 이랜드리테일 매각 대금 6000억으로 다음 달 만기가 돌아오는 3000억원 규모의 상환전환우선주부터 상환할 것으로 알려졌다. 하지만, 이랜드그룹은 주력 계열사인 이랜드리테일 지분을 매각하며 급한 불은 껐지만 2년 내 상장이라는 숙제를 떠 안게 됐다. 


이랜드그룹은 ‘외부자금 조달 및 계열지배구조 변경 방안’을 이행하는 수순으로 이랜드리테일의 IPO(기업공개)를 내년 상반기로 연기하는 대신 이랜드리테일 지분을 기반으로 대규모 외부자금을 유치, 이랜드리테일 전환상환우선주(RCPS)의 전환 및 상환 의무에 대응하고 계열지배구조를 변경한다는 계획이다. 


이랜드리테일 관계자는 “이번 매각건은 이랜드리테일의 재무구조를 개선하고 추가로 이랜드파크를 떼서 이랜드월드로 붙이는 지주회사 개념으로 가는 징검다리 역할을 할 것”이라며 “우선 내년 상반기 상장을 목표로 하고 있으며 최대 2년까지 기간을 보고 있다”고 말했다.


이번 매각건이 성사되면서 신규 투자법인은 이랜드리테일의 지분 69.68%를 보유하게 되고 이랜드월드가 보유한 잔여지분의 28.7%를 담보로 확보하게 된다. 또한 2년 내 IPO가 완료되기 전까지 신규 투자법인이 이랜드리테일의 계열지원과 신규투자를 제한할 수 있으며, 이랜드월드는 최대주주의 지위를 유지하며 제한된 경영권을 행사하게 된다.


한국기업평가에 따르면 이랜드리테일이 2년 이내 IPO 가 완료될 경우 신규 투자법인은 구주 매출을 통해 투자원금 및 계약상 수익금액을 회수하게 되며 이랜드월드는 신규 투자법인의 투자원리금을 제외한 상장차익 및 잔여지분을 갖게 돼 경영권을 유지할 수 있게 된다. 다만 2019년 상반기까지 이랜드리테일을 상장시키지 못하면 큐리어스 PEF컨소시엄에 경영권이 넘어간다.


한편 이랜드리테일은 당초 올해 상반기 IPO를 진행하려고 했지만, 이랜드파크의 미지급임금 이슈와 대규모 손실 등에 따라 계획이 틀어지면서 IPO를 내년 상반기로 연기했다. \

 

패션엔 허유형 기자
fashionn@fashionn.com

 

News Ranking

  • Latest
  • Popular
  1. 1. 정유미, 가죽 재킷의 봄 멋녀! 데님과 가죽 재킷 꾸안꾸 동네 산책룩
  2. 2. [패션엔 포토] 이정현, 44세 맞아? 화사한 트위드룩 시사회 나들이 '꽃미모 활짝'
  3. 3. [패션엔 포토] ‘송혜교 절친’ 최희서, 남심 울릴 심쿵 미소! 스카프 타이 댄디 슈트룩
  4. 4. 안은진, 봄 뭐 입지? 셀렙샵에서 입어본 하나같이 예쁜 봄 오피스룩
  5. 5. [패션엔 포토] 블랙핑크 지수, 니트와 비니! 턱잇 스타일링 편하고 힙한 입국패션
  6. 6. [패션엔 포토] 조유리, 단아한 며느리룩 외출! 블랙앤화이트 슈트 시사회 나들이룩
  7. 7. 레드벨벳 조이, 짧아도 너무 짧아! 더 길어 보이는 롱다리 만찢녀 프레피룩
  8. 8. [패션엔 포토] 고아성, 오랜만에 반가운 얼굴! 하늘하늘 여성스러운 원피스룩 자태
  9. 9. 송가인, 트롯 여신에서 화이트 여신으로! 우아하게 빛난 봄 화이트 드레스룩
  10. 10. ‘전진 아내’ 류이서, 우아하게 빛났던 날! 페플럼 러플 블라우스 데이트룩

Style photo

  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지
  • 이미지